ท่ามกลางความสงบสุขของแดนสวรรค์ การเปลี่ยนผ่านบัลลังก์เง็กเซียนฮ่องเต้กำลังจะเกิดขึ้น เป็นเหตุให้เจ้าแห่งปีศาจ หมิงเจี๋ย ฉวยโอกาสนำทัพบุกโจมตี หวังครอบครองแดนสวรรค์และจับตัว ไป๋หลิง เทพจิ้งจอกเก้าหางผู้เลอโฉม หลางเฟย เทพหมาป่าผู้กล้าหาญและว่าที่แม่ทัพสวรรค์คนต่อไป จึงรับหน้าที่ปกป้องแดนสวรรค์และช่วยเหลือไป๋หลิง
ในช่วงแรก ทั้งสองไม่ถูกชะตากัน แต่ด้วยสถานการณ์บีบบังคับ ทำให้พวกเขาต้องร่วมมือกัน ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนความรู้สึกผูกพันค่อยๆ ก่อตัว กลายเป็นความรัก แต่ความรักของทั้งสองเผ่าพันธุ์ กลับเป็นสิ่งต้องห้าม อีกทั้งยังมี มู่หลง อดีตสหายร่วมรบของหลางเฟย ที่กลับมาพร้อมกับความแค้น เพราะเคยถูกไป๋หลิงในอดีตชาติปฏิเสธรัก มู่หลงได้ร่วมมือกับหมิงเจี๋ย เพื่อแก้แค้นและทำลายทุกอย่าง โดยใช้ "ลูกแก้วแห่งความมืด" สมบัติลับของเผ่าจิ้งจอก ที่มีพลังชั่วร้าย
ระหว่างสงคราม ความลับในอดีตชาติของหลางเฟยและไป๋หลิงก็ถูกเปิดเผย แท้จริงแล้วทั้งสองเคยเป็นคู่รักกันมาก่อน แต่ถูกพรากจากกันด้วยฝีมือของมู่หลง การกลับมาพบกันในชาตินี้ จึงเป็นเหมือนโชคชะตาที่ลิขิตให้พวกเขาได้กลับมารักกันอีกครั้ง และร่วมมือกันหยุดยั้งแผนการร้ายของหมิงเจี๋ย
ซือซา สมุนเอกของหมิงเจี๋ย ปลอมตัวเป็น จื่อเฟิง องครักษ์คนสนิทของหลางเฟย เพื่อลอบสังหารองค์ชายรองและเทพธิดาเหมยฮวา สหายของไป๋หลิง สร้างความโกลาหลและความหวาดระแวงไปทั่วแดนสวรรค์ แต่ด้วยพลังที่ตื่นขึ้นของไป๋หลิง ที่เป็นจิ้งจอกเก้าหางในตำนาน ทำให้เขาสามารถสังหารซือซาได้สำเร็จ
การปรากฏตัวของ เยว่หลิง ผู้ใช้พลังแห่งจันทรา และ เทียนหลง ผู้พิทักษ์แห่งจันทรา สร้างความหวังใหม่ให้กับแดนสวรรค์ พวกเขาได้ร่วมมือกับหลางเฟยและไป๋หลิงเพื่อต่อกรกับหมิงเจี๋ย
ในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ไป๋หลิงได้ใช้พลังของจิ้งจอกเก้าหาง ผสานกับพลังแห่งจันทราของเยว่หลิง ทำลายลูกแก้วแห่งความมืด และปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมา จนสามารถเอาชนะมู่หลงที่กลายเป็นปีศาจและสังหารหมิงเจี๋ยได้สำเร็จ แดนสวรรค์จึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง
หลังสงคราม หลางเฟยและไป๋หลิง ได้แต่งงานกันอย่างมีความสุข และมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน ทั้งสองร่วมกันปกครองแดนสวรรค์ นำพาความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกเผ่าพันธุ์ ตำนานความรักของเทพหมาป่าและจิ้งจอกเก้าหาง ได้กลายเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันไปตราบนานเท่านาน...
